FPSOs: новая бизнес-модель

С наступлением Нового 2020 года в распоряжении находится 21 плавучая установка по производству, хранению и разгрузке (FPSO), и, в отличие от года назад, они - а не плавучий сжиженный природный газ (FLNG) - представляют собой неосведомленную историю. Движущийся благодаря достойной цене на нефть, этот оживленный рынок поддерживается сильными новыми игроками, новыми бизнес-моделями и теперь твердым пониманием того, что FPSOs могут стоить дешевле, чем новые разработки нефтяных месторождений с рубашкой. Прежде всего, страны вновь просят промышленность сконцентрировать капитал и обуздать богатства в отдаленных районах.

Национальные нефтяные компании (ННК) вернулись. В Прогнозе Мировых Энергетических Отчетов о Плавающих Производственных Системах, авторитет отрасли, китайские и бразильские поплавки занимают видное место. Новый год озарили объявлениями в Рио (и в Пекине, и в других столицах).

«Petrobras объявила о плане ввода в эксплуатацию 13 новых FPSO в течение следующих пяти лет, и сообщила, что 13 устаревших плавучих производственных установок будут сняты с производства в течение того же периода», - говорит автор прогноза WER Джим МакКол. Давно являясь отраслевым консультантом, он подтверждает, что китайская группа также привлекла финансирование плавучего производства в Сальвадор в декабре и на Кипр в 2020 году.

CNOOC, по сути, размещает три своих собственных поплавка - FPSO Hai Yang Shi You, плавучее хранилище с разгрузкой (FSO) с тем же названием и полупогружную Ligshui 17/2 - между 2020 и 2021 годами. Lingshui 17-2 представляет НОК, выводящий технологию на передний план и позволяющий ей вдохновить новую бизнес-модель для Южно-Китайского моря. Его недавно приобретенная система подтягивания райзера от Cargotech означает использование полуподводной лодки в подверженных тайфунам глубоководных (до 1560 метров). «Газовое месторождение Линшуй 17-2 - это первый собственный проект глубоководных исследований CNOOC», - утверждает вице-президент по оффшорным решениям Макгрегор Хое Хоезен. Системы выдвижения откроют путь для CNOOC (и ее партнеров Shell и Husky) к северной части бассейна Qiongdongnan на западном континентальном шельфе северного Южно-Китайского моря.

CNOOC был не единственным чемпионом BRIC, позволившим технологиям вдохновлять бизнес-модель. Согласно прогнозу Petrobras, будет использоваться собственная новая технология Hi-Sep для снижения соотношения газ-нефть в стояке добычи Mero 3 FPSO. Кто есть кто из подрядчиков FPSO - Bluewater, MISC, Modec, SBM, Teekay и Yinson - стало известно, что Petrobras хотела использовать свою собственную новую технологию в проекте в первую очередь для NOC.

Вариант NOC: полуподвал CNOOC в Линчжоу. (Изображение: Cargotech)

Технология НОКов
Как и в случае CNOOC в Линшуи, план Petrobras также предусматривает отделение жидкостей от газа: Mero 3 - это бывший очень крупный сырой носитель (VLCC), который будет производить до 180 000 баррелей нефти в день нефти (баррелей в сутки); 420 миллионов кубических футов в день газа (MMscfd) и 250 000 баррелей в сутки воды для инъекций. Как сообщает WER, Petrobras намерена установить четыре крупных FPSO на Mero в этом десятилетии.

CNOOC также является партнером в Mero, и в настоящее время Petrobras, как сообщается, рассматривает возможность использования плавающего газового хаба «для сбора и экспорта (попутного) газа на берег», во многом подобно Линшуй. В целом Petrobras заявляет, что к 2023 году потратит 84 миллиарда долларов, включая 68,8 миллиарда долларов на разведку и добычу. Mero FPSOs являются частью этого.

Маккол говорит, что в 2020 году будет много активности FPSO, но Южная Америка - включая Гуаяну, где ExxonMobil начнет закупки для четвертого крупного FPSO - увидит львиную долю контрактной деятельности. «Большая часть деятельности будет в Бразилии, где Petrobras, вероятно, начнет пять крупных закупок FPSO в течение следующих 12-18 месяцев. Equinor также, вероятно, начнет свой проект Carcara ».

В то время как Австралия видела самый сложный запуск поплавка в 2019 году (FLNG Prelude), МакКол говорит, что у FPSO Carcara, похоже, самая большая сложность контрактов, ожидаемая в 2020 году, по крайней мере, с точки зрения этапов краткосрочного планирования. «Ничто не подходит, как контракт с Prelude FLNG», - добавляет он.

Equinor заплатил 379 миллионов долларов за 10% больше блока Carcara BM-S-8 в бразильском бассейне Сантос, участок, которым он владел как оператор в середине 2018 года. Equinor и партнерам ExxonMobil и Galp нужно как можно больше из Блока BM-S-8 и Carcará North в районе Каркары, чтобы проект FPSO мог начать добычу на 2 миллиардах бое, которые, как утверждается, находятся на месте. Первое масло прорезано для 2023/2024.

Родственные духи: представители Barra Energia (слева) и Equinor заключают сделку на ферме в бассейне Сантоса, чтобы проложить путь для FPSO Carcara. (Фото: Эквинор)

Технические альянсы
10 января 2020 года, когда мы составляли этот отчет, находящийся в Токио FPSO-активатор Modec объявил о создании альянса зданий и технологий, который приведет к созданию первой в истории Сенегала FPSO.

NOC Petrosen (Национальная нефтяная компания Сенегала) присоединится к партнерству, которое включает африканский бизнес Woodside, но это будет Modec, поставляющая FPSO для первой фазы разработки месторождения Сангомар в глубоководных районах Сенегала.

«Подача и азиатский двор» - когда-то критика - сегодня является успешной бизнес-моделью, когда Modec заключил контракт на проектирование внешнего интерфейса для FPSO, а теперь контракт на покупку FPSO в окончательном инвестиционном решении (FID) для Sangomar. FPSO будет развернута в 100 км (к югу) к югу от Дакара и, как ожидается, станет первой в стране морской нефтедобычей. Поставка запланирована на начало 2023 года. Судно будет пришвартовано около 780 метров воды с помощью внешней системы швартовки, поставляемой компанией Sofec, компанией Modec. FPSO будет способен перерабатывать 100 000 баррелей в сутки, 130 млн. Куб. Футов газа и 145 000 баррелей закачки воды в день, а также хранить 1300 000 баррелей нефти.

«Мы рассматриваем Западную Африку, где в последние годы были открыты многочисленные морские месторождения нефти и газа, как один из самых важных ключевых регионов, и эта контрактная награда должна географически укрепить наш бизнес-портфель», - цитирует главного исполнительного директора Modec Юджи Козаи. как говорится. В настоящее время Modec управляет тремя FPSO в Гане и Кот-д'Ивуаре и поставляет семь других поплавков в Анголу, Камерун, Экваториальную Гвинею, Габон и Нигерию.

Ультра-глубокая модель
Sangomar - хорошее восстановление для Modec после того, как мексиканский проект EPCI сократил сумму в 73 миллиона долларов. «Они сгорели от своего контракта с FPSO в Мексике», - отмечает Маккол, добавляя, что другим подрядчикам может быть трудно справиться с исполнением контракта в условиях локального содержания.

2019 год начался для Modec медленно, но в последние три месяца его пакт о сверхглубоких технологиях из четырех компаний снова массово экспортировался, на этот раз в Бразилию. Убыток в 36,5 млн. Долл. США в сентябре к концу года затмил годовой доход в 2 млрд. Долл. США. Глубоководная бизнес-модель появилась на основе «четырех компаний» - Modec, Mitsui & Co., MOL и Marubeni Corp. - закупки и фрахтования FPSO для названных месторождений. К ноябрю 2019 года были получены новые заказы на сумму более 3 миллиардов долларов - столько же, сколько все предыдущие новые заказы за последние четыре года. И, наконец, выручка от оплаты строительных работ

Затем, в ноябре, руководители четырех компаний договорились, что первые три инвестируют в долгосрочный фрахтование FPSO точно так же, как Modec уже делал это для месторождения Бузиос у Бразилии.

Продленная жизнь SBM Offshore FPSO, Лиза Дестини. (Фото: SBM Offshore)

«Норвежская модель»
Более того, Mitsui, MOL и Marubeni должны инвестировать в Buzios5 MV32, голландскую компанию, основанную Modec. MV32 заключил 21-летнее чартерное соглашение с Petrobras о развертывании еще одного FPSO. Сделка имитирует, в некоторой степени, запутанную структуру норвежского владения флотом, где буровая установка - это физическое выражение бизнес-единицы, названной в его честь и поглощающей весь свой риск.

Новая модель FPSO из четырех компаний будет называться FPSO Almirante Barroso MV32 и будет развернута на месторождении Бузиос в гигантской подсолевой части бассейна Сантос, в 180 км от Рио-де-Жанейро у юго-восточного побережья Бразилии. FPSO будет швартоваться в 1900 метрах воды к концу 2022 года. Это уже седьмой раз, когда четыре компании сотрудничали, чтобы управлять FPSO в Бразилии, но их чартерный бизнес теперь кажется более целенаправленным и менее рискованным.

У FPSO Almirante Barroso будет достаточно мощностей для производства 150 000 баррелей в сутки из его относительно безопасного местоположения в депрессии Южной Атлантики. Он будет иметь мощность добычи газа 212 млн. Куб. Футов в сутки и хранилище на 1,4 млн баррелей для завершения проекта.

Оживление или продление жизни
Modec также был заключен контракт на проект активизации Petrobras Marlim, часть этого 13-FPSO бразильского обновления McCaul определяет, что восстановление FPSO или обновление является кодом для разработки месторождений или продления жизни. Эта новая бизнес-модель Petrobras соответствует тому, что происходит в других местах, в том числе в Северном море, где переоценка FPSO для увеличения срока службы - с помощью обратной связи или подключения к инфраструктуре с рубашкой - обеспечивает более быструю и менее дорогостоящую разработку месторождения.

Обновление в Бразилии, однако, включает в себя новые FPSO, и это помогает оправдать новые бизнес-модели рынка, в том числе программу корпуса SBM Offshore Fast4Ward. SBM исторически держал верфи в Сингапуре и на Ближнем Востоке, занятые строительством корпусов и производственных башен. Но Fast4Ward - это новая бизнес-стратегия. В то время как вы видите это в японской модели с четырьмя компаниями, SBM делает это некоторое время. Теперь китайское шанхайское судостроительное предприятие Waigaoqiao и оффшорные и China Merchants Industry Holdings начали строительство первых трех корпусов SBM Offshore, предназначенных для месторождений.

Путь вперед: универсальный дизайн корпуса SBM Offshore FAST4Ward. (Изображение: SBM Offshore)

Эти корпуса также выделяют компанию FPSO или СП по каждому судну. В середине декабря SBM потеряла 35% своих акций в FPSO Sepetiba, чтобы освободить место для Mitsubishi Corp. и Nippon Kavushiki Kaisha. «Компании специального назначения, связанные с арендой и эксплуатацией FPSO Sepetiba» означает, что все стороны будут время от времени посещать Амстердам.

Таким образом, однако, Petrobras получает еще одну FPSO месторождения Mero, с MC, NYK и SBM Offshore в компаниях с низким уровнем риска. FPSO Sepetiba должен выйти в 2022 году.

Новые игроки
И могут появиться новые игроки. «Что делает предстоящий год уникальным, так это вопрос о том, будут ли основные подрядчики FPSO иметь реальную цену для этих контрактов, учитывая их текущее отставание», - говорит Маккол. Это может означать больше списаний, новые бизнес-модели и распространение большего риска.

Teekay Offshore, со своей стороны, внешне хочет продавать FPSO при строительстве челночных танкеров и обновлении своего флота FPSO. Когда мы регистрируемся, Teekay нанимает девять новых сотрудников - в Тронхейме - где он также будет привлекать канадских белых воротничков.

Крис Бретт, президент Teekay Offshore Production, рассказывает офшорному инженеру: «Teekay Offshore укрепляет организацию, выполняя ключевые функции FPSO в сфере компетенции, чтобы реализовать нашу будущую стратегию и амбиции». Он говорит, что канадцы помогут компании «работать на автономной основе». Таким образом, еще одна бизнес-модель FPSO может появиться за пределами Норвегии.