Prosafe и Floatel договорились о слиянии

(Фото: Prosafe)

Prosafe и Floatel объявили в понедельник, что они договорились о слиянии, создав крупнейшего в мире оффшорного провайдера жилья.

Prosafe, зарегистрированный в Осло, приобретет Floatel с учетом акций Prosafe, в результате чего основные акционеры Floatel станут крупными акционерами Prosafe. Ожидается, что сделка, единодушно поддержанная советом директоров обеих компаний, будет завершена в третьем квартале 2019 года при условии получения разрешения от конкурентных ведомств в Норвегии и Великобритании с согласия кредиторов и одобрения акционеров.

Глен Оле Родланд, председатель совета директоров Prosafe, подчеркнул, что главная цель слияния заключается в создании компании, лучше подготовленной для конкуренции в глобальном масштабе, особенно в менее зрелых регионах, где растет спрос на флотели.

«Необходимость консолидации в нефтяных услугах хорошо известна. Мы считаем эту сделку не только стратегически обоснованной, но и необходимой для адаптации к значительным изменениям на наших рынках и конкурентной среде в последние годы», - пояснил Родланд.

Prosafe считает фундаментальные и долговременные изменения на рынке морских жилых судов после падения цены на нефть в 2014 году основными движущими силами слияния. Снижение активности в области разведки, добычи и обслуживания в сочетании с существенным повышением эффективности среди нефтяных компаний привело к значительному усилению конкуренции за морские пласты в море.

«2014 год стал сменой парадигмы, вызвавшей беспрецедентный спад и долговременные изменения в нефтяной промышленности. Мы также столкнулись с гораздо более жесткой конкуренцией, чем раньше, из-за значительного избытка мощностей как буровых установок, так и судов снабжения, которые сейчас используются в качестве временного жилья. Ожидается, что ситуация продолжится ", - сказал Родланд.

«Сочетание Prosafe и Floatel также сможет предложить клиентам более качественный продукт благодаря более гибкому и географически диверсифицированному флоту. Мы в большей степени предложим подходящие мощности в нужное время во всех центральных регионах для добычи морской нефти и газ ", сказал Родланд.

Prosafe владеет и управляет девятью судами, каждое вместимостью 300-500 коек, и имеет возможность доставки двух новостроек в течение следующих пяти лет. Флот Floatel включает в себя пять единиц, каждый с вместимостью 440-550 коек.

Объединенная компания с самого начала будет иметь основную часть своей деятельности в Северном море и Бразилии. Действующие контракты Prosafe по норвежскому континентальному шельфу истекают в первой половине 2019 года, в то время как контракты Floatel в том же регионе истекают в третьем квартале 2020 года, включая опционы.

Общая задолженность по контрактам на 31 марта 2019 года составляет приблизительно 225 миллионов долларов США. Кроме того, Prosafe недавно объявила о заключении трехлетнего контракта на Safe Eurus в Бразилии, который добавляет около 80 млн. Долл. США к отставанию по контракту, в то время как Floatel недавно получила четырехмесячное продление в Martin Linge, что добавляет еще 22 млн. Долл. США к контракту. отставание.

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года, выручка объединенной компании составила более 600 миллионов долларов США, а EBITDA - более 300 миллионов долларов США.

Редленд останется председателем объединенной компании. FELS Offshore Pte. Ltd. и Oak-tree назначат по одному члену правления.