Harbor Energy заключила сделку на $11,2 млрд по активам Wintershall Dea

(Фото: Wintershall Dea)

Британская компания Harbour Energy HBR.L в четверг согласилась приобрести зарубежные нефтегазовые активы Wintershall Dea в рамках сделки стоимостью 11,2 миллиарда долларов с BASF и LetterOne, в результате которой будет создана одна из крупнейших в мире независимых добывающих компаний.

Компания Harbour, зарегистрированная на Лондонской фондовой бирже, крупнейший британский производитель нефти и газа в Северном море, стремилась выйти за пределы Соединенного Королевства после того, как правительство ввело в этот сектор налог на непредвиденные доходы после резкого скачка цен на энергоносители в 2022 году, что привело к убытку Harbour в первый раз. половине этого года.

Акции Harbour закрылись ростом на 23%. Акции BASF выросли на 0,2%.

Эта сделка является последней из ряда крупных приобретений нефти и газа за последние месяцы, включая сделку Exxon Mobil на 60 миллиардов долларов с Pioneer Natural Resources и сделку Chevron на 53 миллиарда долларов с Hess Corp в октябре.

Это четвертое крупное приобретение Harbour и его предшественника Chrysaor с 2017 года.

Harbour со временем будет продолжать расти, сказала Reuters генеральный директор Линда Кук.

«Масштаб становится все более важным в нашем секторе. Не только для того, чтобы привлечь инвесторов, но и для обеспечения доступа к разнообразным недорогим источникам капитала», — сказал Кук.

Приобретаемые активы включают добывающие активы Wintershall Dea в Норвегии, Германии, Дании, Аргентине, Мексике, Египте, Ливии и Алжире, а также лицензии компании на улавливание и хранение углерода в Европе.

Ее российские активы исключены, сказал Харбор. Ранее на этой неделе президент Владимир Путин распорядился передать доли Wintershall Dea в российских предприятиях новым российским компаниям.

Ее оценка, основанная на запасах нефти и газа Wintershall Dea, практически идентична стоимости приобретения итальянской энергетической компанией Eni компании Neptune Energy, поддерживаемой частными инвестициями, за 4,9 миллиарда долларов в июне, сказал аналитик Jefferies Марк Уилсон.

BASF, основной акционер Wintershall Dea, будет владеть 46,5% Harbour и будет иметь право номинировать двух неисполнительных директоров в совет директоров Harbour в рамках сделки.

LetterOne, инвестиционная фирма, принадлежащая российскому миллиардеру Михаилу Фридману, находящемуся под западными санкциями, будет владеть 14,9% неголосующих, некотируемых конвертируемых обыкновенных акций.

BASF со временем постепенно выйдет из нефтегазового бизнеса, сообщил в своем заявлении финансовый директор BASF Дирк Элверманн.

Харбор примет на себя $4,9 млрд существующих облигаций Wintershall Dea, номинированных в евро, и выплатит дополнительно $2,15 млрд из денежного потока Wintershall, сообщил Харбор.

Объединенная группа будет добывать более 500 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (бнэ), в основном из Норвегии и Аргентины. В 2023 году Харбор планирует добывать около 190 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (бнэ).

(Reuters – репортаж Ядариса Шабонг, дополнительный репортаж Веры Эккерт; редактирование Пуджи Десаи и Марка Поттера, Кирстен Донован)