Темасек предложил $ 3 млрд за контроль над Keppel

(Файл фото: Keppel Offshore & Marine)

Государственный инвестор Сингапура Temasek Holdings предлагает купить контроль над конгломератом Keppel Corp в рамках сделки стоимостью 4,1 млрд долларов (3 млрд долларов), которая может ускорить консолидацию в секторе строительства буровых установок, который борется с последствиями низких цен на нефть.

Объявление, которое подтвердило то, что два источника со знанием дела сообщили Reuters ранее в понедельник, увеличило акции Sembcorp Marine по производству буровых установок на 12% на ожиданиях возможной встряски в отрасли. Акции материнской компании Sembcorp Sembcorp Industries выросли на 10%.

Оффшорное и морское подразделение Keppel и Sembcorp Marine, два местных игрока, пострадали в результате длительного спада в мировом секторе за последние пять лет, когда цены на нефть упали.

«Уже давно говорят о потенциальной реструктуризации предприятий в рамках стабильных Keppel Corp и Sembcorp Industries, таких как объединение оффшорных и морских верфей», - сказал Лоу Пей Хан, старший аналитик по исследованиям в Банке Сингапура.

Темасек сказал, что если сделка будет завершена, она будет стремиться работать с советом директоров Keppel, чтобы провести стратегический обзор своих предприятий.

Temasek уже владеет 20,5% акций Keppel и заявил, что увеличит свою долю до 51% при условии одобрения со стороны местных и иностранных регуляторов, что может занять много месяцев.

Косвенное дочернее предприятие Temasek, полностью находящееся в собственности, предложит 7,35 долл. США наличными за каждую акцию Keppel, с премией в размере почти 26% к последней цене в 5,84 долл. США. Акции Keppel, приостановленные для торговли ранее в понедельник, падают чуть выше трехлетнего минимума, достигнутого в конце августа.

Долгосрочная стоимость
«Частичное предложение отражает наше мнение о том, что бизнесу Keppel присуща долгосрочная ценность, несмотря на проблемы, связанные с текущими деловыми и экономическими перспективами», - заявил в заявлении президент Temasek International Тан Чонг Ли.

Keppel занимается строительством буровых установок, развитием недвижимости, инфраструктурой и инвестициями.

И Keppel, и Sembcorp Marine были одними из множества фирм, оказавшихся вовлеченными в широкомасштабное расследование коррупции в Бразилии. В конце 2017 года подразделение по строительству буровых установок Keppel заплатило 422 млн. Долл. США для урегулирования обвинений, которые оно давало взятки для обеспечения контрактов в Бразилии, в том числе с бразильской фирмой с задолженностью Sete Brasil.

Ранее в этом месяце Keppel и Sembcorp Marine заявили, что достигли договоренностей с Sete Brasil по давним контрактам на строительство буровых кораблей и буровых установок.

Темасек не планирует исключать Keppel, который останется в списке на бирже Сингапура.

«Это хорошее время для них, чтобы увеличить свою долю, довести ее до 50%. Но тогда это не будет простым частичным предложением из-за нормативных требований», - сказал Джастин Танг, руководитель азиатских исследований в United First Partners.

Morgan Stanley является единственным финансовым консультантом Temasek для предложения.

(1 доллар США = 1,3624 сингапурских долларов)

(Репортаж Аншумана Дага; Дополнительный репортаж Фатин Унгку; Редактирование Кристофером Кушингом и Дэвидом Холмсом)