Рынок буровых установок в Юго-Восточной Азии ожидает спад. Глубоководные проекты под угрозой

Иллюстрация; Буровая установка в Сиамском заливе. Фото: nattapon7.

Норвежская энергетическая разведывательная компания Rystad Energy нарисовала мрачную картину перспектив рынка буровых установок в Юго-Восточной Азии, но также заявила, что малайзийская Petronas будет играть большую роль в развитии рынка. Кроме того, разведывательная фирма указала на уникальные отношения NOC в Юго-Восточной Азии с местными буровыми фирмами.

Ссылаясь на сокращение бюджетов нефтяных компаний в связи с пандемией Covid-19 и ценовой войной между Саудовской Аравией и Россией, которая привела к падению цен на нефть до исторического минимума, Rystad заявил, что рынок буровых установок, который был настроен на рост, собирается отклонить.

«Разведка и добыча в Юго-Восточной Азии были очень осторожны, блокируя буровые установки на долгосрочных контрактах, что делает маловероятным исполнение опционов. Мы видим, что если не будут подписаны новые контракты и опционы не будут реализованы до конца 2020 года, использование упадет. на 54% в регионе с марта по декабрь. Это означает падение на 18% в годовом исчислении по сравнению с уровнем 2019 года», — заявил во вторник Rystad.

Ристад сказал, что из опционов на региональном рынке на 2020 год 40% предназначены для работы с Petronas, добавив, что, таким образом, развитие рынка буровых установок в Юго-Восточной Азии в 2020 году «будет в значительной степени зависеть от объема опционов, которые Petronas решит реализовать».

«Petronas активно стремится обеспечить как можно более бесперебойную работу, и буровые установки с местными бригадами, возможно, не будут сильно затруднены. Однако после недавно объявленного двухнедельного продления карантина в Малайзии ожидается, что несколько буровых установок, работающих в стране, В ближайшие несколько недель работы по снижению передач будут прекращены из-за тайм-аута экипажа», — сказал Ристад.

По данным норвежской компании, большая часть запланированных программ бурения в Юго-Восточной Азии в этом году состоит из работ на действующих месторождениях, и Rystad ожидает, что операторы больше всего сократят свои бюджеты на бурение в сегменте уплотняющего бурения.

Это не все отрицательно

«Существующие контракты на бурение, вероятно, менее подвержены риску расторжения в Юго-Восточной Азии, где национальные нефтяные компании, как правило, поддерживают национального бурового подрядчика, чем на других региональных рынках. любое расторжение контракта, но мы ожидаем, что интенсивность будет ниже, чем в глобальном масштабе», — говорит старший аналитик Rystad Energy по обслуживанию нефтяных месторождений Джо Фридманн.

Глядя на активность в следующем году, ожидается, что более низкие цены на нефть замедлят действие санкций в регионе, что означает снижение спроса на услуги по бурению и заканчиванию, а также на услуги морских нефтяных месторождений в целом.

«Во время предыдущего спада темпы санкционирования глубоководных проектов с длительным циклом замедлились, и мы ожидаем, что эта тенденция повторится», — сказал Ристад.

Задержки глубоководных проектов

Rystad сказал, что новые глубоководные проекты, которые в настоящее время оцениваются операторами в Юго-Восточной Азии, скорее всего, столкнутся с задержками, хотя прямых сообщений от операторов по этому поводу пока не поступало. Проект Limbayong в Малайзии, Abadi в Индонезии, Shew Yee Htun на блоке A6 в Мьянме и кластер Kelidang в Брунее считаются подверженными риску в текущих условиях цен на нефть.

«Нефтесервисная отрасль сейчас гораздо более уязвима, чем в 2014 году. Ожидаемое снижение активности, по всей вероятности, приведет к снижению цен — и это, вероятно, произойдет раньше, чем позже», — добавляет Фридманн.

Согласно Rystad, отчеты показывают, что операторы просят сервисные компании снизить цены на 20-25% по всему миру, и Rystad ожидает увидеть эту тенденцию и в Юго-Восточной Азии.

«Если цены на нефть и проблемы с вирусом сохранятся в течение шести месяцев или более, мы можем снова увидеть гонку на дно, когда ставки на буровые установки резко упадут до уровня операционных расходов. Для игроков в сегменте обслуживания скважин в Юго-Восточной Азии цены за единицу не выросли, быстро в последние годы, как у буровых подрядчиков, и поэтому ожидается меньшее падение цен», — сказал Rystad.