Предложение Уоррена Баффета Спины Окси Анадарко

(Фото: Анадарко)

Berkshire Hathaway Inc Уоррена Баффета выделил во вторник 10 миллиардов долларов на покупку акций Occidental Petroleum Corp за 38 миллиардов долларов США для Anadarko Petroleum Corp, что повысило его шансы на заключение сделки с Chevron Corp.

Occidental и Chevron оказались вовлечены в крупнейшее за последние годы сражение за поглощение нефтедобывающей промышленности, поскольку они присматриваются к ценным активам Anadarko на огромном месторождении сланцевой нефти в Западном Техасе.

Anadarko в понедельник согласился начать переговоры с Occidental, заявив, что его заявка потенциально может превзойти существующую сделку Chevron по покупке Anadarko за 33 миллиарда долларов наличными и акциями.

Денежные средства Berkshire предоставляют Occidental гибкость для финансирования и даже увеличения предложения. Anadarko ранее высказывала оговорки в отношении риска того, что Occidental будет вынужден получить какую-либо сделку, одобренную его собственными акционерами. Occidental теперь может использовать большую часть инвестиций Berkshire, чтобы добавить денежные средства к своей заявке и отменить требование о голосовании, если он того пожелает.

Инвестиции в Berkshire, зависящие от того, что Occidental завершит свое предполагаемое приобретение Anadarko, также могут погасить часть долга, взятого на финансирование части сделки, или покрыть от 10 до 15 миллиардов долларов доходов от продажи активов, которые Occidental планирует в двух лет после закрытия приобретения.

Аналитики говорят, что одобрение Баффетта поддерживает стремление Occidental завершить сделку, но требует больших затрат.

Berkshire Hathaway получит 100 000 привилегированных акций и ордер на покупку до 80 миллионов акций Occidental по цене 62,50 долл. США по закрытой подписке, говорится в сообщении Occidental.

По словам аналитика Tudor Pickering Holt Мэтью Портильо, привилегированные акции будут получать дивиденды под 8 процентов годовых по сравнению с доходностью около 5 процентов по обыкновенным акциям и 4 процентами по срочным долгам.

«Для акционеров Occidental мы считаем, что это довольно дорогая стоимость финансирования транзакции, хотя она имеет своего рода приятный заголовок участия Berkshire Hathaway в потенциальном финансировании здесь».

Баффет редко участвует в торгах за компанию. В последний раз он делал это в 2016 году, оказывая поддержку консорциуму, в том числе основателю Quicken Loans Inc Дану Гилберту, который безуспешно пытался купить интернет-активы Yahoo Inc.

Акции Occidental снизились на 2,1 процента до 58,89 доллара в полдень по восточному времени, в то время как акции Anadarko снизились примерно на 0,3 процента до 72,69 доллара. Акции Chevron выросли на 2,7 процента до 120,88 доллара.

Представитель Chevron подтвердил, что компания из Сан-Романа, штат Калифорния, считает, что ее «подписанное соглашение с Anadarko обеспечивает наилучшую ценность и большую уверенность для акционеров Anadarko».

Occidental и Chevron, два крупнейших производителя нефти и газа в Перми по объемам добычи, утверждают, что лучше всего выжать больше нефти с 240 000 акров Анадарко (97 120 га) в этом районе.

Обе компании контролируют земли, прилегающие к объектам Anadarko, и ожидают, что сделка добавит залежи, которые могут обеспечить поставки в течение десятилетий с использованием недорогих технологий бурения.

(Отчетность Арати С Наир, Дэвида Френча и Дженнифер Хиллер; под редакцией Сомьядеба Чакрабарти, Синдзини Гангули и Джонатана Оатиса)