Глобальная морская ветроэнергетика спотыкается к концу 24-го года

Авторские права corlaffra/AdobeStock

Растущие издержки, задержки проектов и ограниченные инвестиции делают цели недостижимыми

После года отмененных проектов, сломанных турбин и нераспроданной аренды у мировой индустрии морской ветроэнергетики больше нет шансов достичь высоких целей, установленных правительствами США, Европы и других стран... за исключением Китая.

Агентство Reuters пообщалось с 12 компаниями, занимающимися морской ветроэнергетикой, отраслевыми исследователями, торговыми ассоциациями и правительственными чиновниками в шести странах, чтобы составить глобальную картину состояния отрасли и ее перспектив. Оно обнаружило, что стремительно растущие издержки, задержки проектов и ограниченные инвестиции в цепочку поставок тормозят реализацию проектов.

«Мы довольно далеки от этих целей», — сказал в интервью Сорен Лассен, руководитель исследований в области офшорной ветроэнергетики в исследовательской энергетической компании Wood Mackenzie . Он сказал, что в настоящее время офшорные ветровые электростанции имеют глобальную среднюю стоимость $230 за мегаватт-час (МВт·ч) — на 30–40% больше за последние два года и более чем в три раза больше, чем средний показатель в $75/МВт·ч для наземных установок.

Это заставляет компании отступать. В прошлом месяце BP заявила, что рассматривает возможность продажи доли в своем офшорном ветроэнергетическом бизнесе, а Equinor в начале этого года отказалась от инвестиций во Вьетнам, Испанию и Португалию. Между тем GE Vernova, один из ведущих поставщиков турбин в отрасли, не принимает новые заказы.

«Мы не планируем увеличивать (наш) портфель заказов без существенного изменения экономики отрасли по сравнению с тем, что мы наблюдаем на рынке сегодня», — заявил генеральный директор GE Vernova Скотт Стразик в недавнем разговоре с инвесторами.

В прошлом году правительства стран мира поставили глобальную цель утроить общее использование возобновляемой энергии к 2030 году. По данным Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) , для этого потребуется увеличить мощность морской ветроэнергетики до 494 ГВт к концу этого десятилетия с нынешних 73 ГВт.

Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера сообщил Reuters, что, по прогнозам, морская ветроэнергетика не достигнет своей цели на треть. По оценкам трех других известных исследовательских компаний, мир не достигнет 500 ГВт морских ветровых установок до 2035 года.

Авторские права принадлежат Александру/AdobeStock

• ЭФФЕКТ ТРАМПА

Правительства стран Европы, Америки и Азии стремятся поддержать сектор, ставя национальные цели, направленные на привлечение состоятельных разработчиков, включая крупные мировые энергетические компании Equinor , Orsted , RWE и Iberdrola .

Например, по данным Национальной лаборатории возобновляемой энергии , Соединенные Штаты поставили цель к 2021 году выработать 30 гигаватт морской ветроэнергетики к концу этого десятилетия, но по состоянию на май этого года в эксплуатации находилось менее 200 мегаватт.

Уходящая администрация президента США Джо Байдена выдала разрешения на реализацию проектов общей мощностью 15 ГВт, провела шесть сделок по аренде на нескольких побережьях и предоставила налоговые льготы отрасли.

Однако с прошлого года сектор морской ветроэнергетики США оказался под угрозой из-за отмены проектов и контрактов, приостановленных государственных аукционов и нашумевшей аварии на первом крупном коммерческом проекте страны.

В настоящее время отрасль обеспокоена тем, что избранный президент Дональд Трамп выполнит предвыборное обещание по демонтажу прогресса отрасли, возможно, путем отмены аукционов по аренде. «Учитывая результаты выборов в США, мы видим более высокие риски, чем раньше, для своевременной реализации проектов по офшорной ветроэнергетике», — заявил журналистам в этом месяце на конференции по доходам Михаэль Мюллер, финансовый директор немецкого разработчика офшорных проектов RWE .

Исследовательская компания Rystad в сфере энергетики заявила, что, по ее прогнозам, к 2030 году США достигнут менее половины своего целевого показателя.

Представители администрации Байдена и переходной команды Трампа не прокомментировали эту историю.

Карл Флеминг, партнер юридической фирмы McDermott Will & Emery , консультирующий Белый дом по вопросам политики в области возобновляемых источников энергии, заявил агентству Reuters, что США будет сложно не достичь своей цели, независимо от того, кто находится в Белом доме, учитывая рыночные условия.

Изображение предоставлено WindEurope

• ЕВРОПА ТАКЖЕ НЕ УДАЛАСЬ

В Европе Петра Мануэль, аналитик по ветроэнергетике в Rystad , ожидает, что страны с самыми высокими целями по ветроэнергетике в море — Великобритания, Германия и Нидерланды — достигнут около 60–70% своих целей. Страны с менее амбициозными целями, включая Бельгию, Данию и Ирландию, также, как ожидается, не достигнут цели, сказал он.

Тем временем отраслевая торговая группа WindEurope заявила, что, по ее ожиданиям, к 2030 году в Европейском союзе будет 54 ГВт мощностей морской ветроэнергетики, что составляет около половины от 120 ГВт, обещанных странами Северного моря.

Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон сообщила агентству Reuters, что задержки в достижении целевых показателей не исключены, однако ни одна из стран-членов официально не была отмечена.

По словам Дэмиена Заклода, управляющего директора компании-разработчика морской ветроэнергетики EnBW Generation UK, Великобритания, второй по величине рынок морской ветроэнергетики после Китая, также не достигнет своей цели в 60 ГВт к 2030 году.

Великобритания провела свой самый финансируемый аукцион в сентябре, добавив 4,9 ГВт новых соглашений. Но будущие аукционы потребуют гораздо больших объемов, чтобы достичь 60 ГВт вовремя, сказал он.
«Это будет очень, очень сложно, и к 2030 году мы не достигнем цели», — сказал он.

Представитель правительства Великобритании пока не предоставил комментариев.

Авторские права somartin/AdobeStock

• А ПОТОМ ЕСТЬ КИТАЙ

Китай, который в 2022 году стал мировым лидером в области морской ветроэнергетики, идет вразрез с мировой тенденцией [хотя это закрытый рынок].

Пекин перегрузил свою промышленность субсидиями и низкими затратами на финансирование. Большинство игроков сектора являются государственными и имеют доступ к компонентам офшорной ветровой энергетики местного производства.

На Китай пришлось более половины морских ветровых установок 2023 года (6,3 ГВт), а торговая группа Глобального совета по ветроэнергетике оценивает, что в ближайшие два-три года страна будет устанавливать от 11 до 16 ГВт ежегодно.
Поставки дешевого оборудования из Китая помогли бы сократить расходы разработчиков в Европе, Японии и США, однако правительства этих стран стремятся стимулировать местное производство, чтобы снизить зависимость от Пекина.

В других частях Азии такие страны, как Вьетнам, Япония, Южная Корея и Тайвань, стремятся расширить использование морской ветроэнергетики, но также сталкиваются с трудностями, связанными с резким ростом затрат и неопределенностью в сфере регулирования.

Япония, например, поставила себе цель построить до 45 ГВт морской ветровой мощности к 2040 году, по сравнению с менее чем 1 ГВт сегодня. Но аукционы страны до сих пор были небольшими, и отрасль ограничена законами, запрещающими судам неяпонского происхождения работать в районах морской ветровой энергии.

Ребекка Уильямс, заместитель генерального директора торговой группы Глобального совета по ветроэнергетике , признала, что существует риск того, что отрасль не достигнет своих целей, но отметила, что достичь их все еще возможно при правильной политике.

«Разумеется, когда есть цель, есть риск, что она не будет достигнута», — сказал Уильямс в кулуарах конференции COP29 в Баку.

«Но цель — это не то, что заставит турбины упасть в воду».

(Рейтер)