Бразильский новый рассвет

Крупнейший производитель: FPSO Cidade de Maricá, добывающая на месторождении Лула через семь взаимосвязанных скважин, произвела 150 600 баррелей в сутки и была крупнейшим в Бразилии объектом по добыче нефти в августе. (Фото: Petrobras)

Морской нефтегазовый сектор Бразилии: он сложный, сложный и изобилующий возможностями.

Сегодня в Бразилии наблюдается рост активности в оффшорной зоне, растет добыча, и ее правительство предприняло значительные шаги для устранения препятствий для инвестиций. Но не так давно картина выглядела совсем по-другому для одного из главных морских нефтегазовых регионов планеты.

Бразилия, как и весь остальной мир, сильно пострадала от падения цен на нефть, но последствия спада усилились в южноамериканской стране в результате так называемого коррупционного скандала «Автомойка», в ходе которого руководители государственной нефтяной фирмы Бразилии якобы приняли взятки в обмен на присуждение завышенных контрактов. По словам Ларса Лисдала, одного из главных аналитиков Rystad Energy, на фоне спада и скандала в отрасли расходы и активность в оффшорной Бразилии сократились больше, чем в других регионах. «Примером может служить спрос на буровые установки, который с пика 2013 года снизился почти на 80%, в то время как в других сопоставимых регионах, таких как Мексиканский залив США и Западная Африка, за тот же период сократился на 30-50%», - сказал он. ,

Но в наши дни, после значительных изменений в политике и с учетом того, что ряд крупных и наиболее важных месторождений должны быть запущены в эксплуатацию и готовы к разработке, ситуация в стране и ее крупнейшей компании по разведке и добыче, бразильской государственной компании, рассчитаны на долгосрочную перспективу. Нефтяная фирма Petroleo Brasileiro SA, или Petrobras, как фирма, широко известная.

«Теперь, когда Petrobras в значительной степени взяла под контроль коррупционный скандал, активность в Бразилии должна быть оживленной в течение следующего десятилетия или двух», - сказал Джим МакКол, глава International Maritime Associates и World Energy Reports. «Страна также открыта для иностранных инвестиций. Это поможет привлечь больше международных игроков и расширить стартовые возможности Petrobras ».

Лисдаль тоже сказала, что видит обещание. «Бразилия является одним из регионов с лучшим потенциалом для активного бума в будущем», - сказал он, но отметил: «Этот бум еще не начался, нам нужно сначала увидеть санкции на местах, что является ранним показателем активности. »

Местные нормативные изменения сыграли важную роль. Переосмысливая национальную оффшорную стратегию, правительство Бразилии в 2016 году учредило Pedefor (Программа по стимулированию конкурентоспособности цепочки поставок, развитию и совершенствованию поставщиков в секторе нефти и природного газа), чтобы ослабить местные правила содержания и включить новые финансовые стимулы для иностранных компаний.

«На последних лицензионных раундах Petrobras не обязана быть оператором, хотя у них все еще есть первое право отказа. Это открывает для других компаний, занимающихся разведкой и добычей, что стимулирует их интерес, поскольку они могут влиять на разработку месторождений и создавать местные компетенции и организации в качестве операторов », - сказал Лисдаль.

Недавние предварительные солевые раунды в Бразилии были конкурентоспособными и привлекли мировые лидеры, так как иностранцы, такие как BP, Equinor, ExxonMobil и Shell, теперь являются операторами, и ожидается, что они снова будут участвовать в предстоящих раундах, в том числе лицензионный бонус скоро начнется в последнем квартале этого года. год.

10 октября концессионный раунд 16 предложит 36 блоков в пяти бассейнах, включая три пограничных. 7 ноября PSC Round 6 предложит пять блоков в бассейнах Кампос и Сантос. Половина предлагаемой площади находится в плодородном Сантосе, где бразильское правительство надеется заработать большие деньги, сказал Марсело де Ассис, глава отдела исследований в области добычи в Латинской Америке компании Wood Mackenzie. «Мы ожидаем жесткой конкуренции».

Большой приз, по словам де Ассиса, будет предложен во время раунда излишков при передаче прав (TOR), намеченного на 6 ноября (за день до 6-го раунда PSC).

Территории TOR охватывают шесть высококачественных подсолевых месторождений, на которых находится 15 млрд бнэ, которые были обнаружены в период с 2010 по 2013 год и объявлены коммерческими в 2014 году. Правительство, которое в 2010 году выделило Petrobras 5 млрд бнэ, теперь будет выставлять на аукцион права на все ресурсы, помимо первоначального назначенный объем в четырех из областей (Atapu, Buzios, Itapu и Sepia), через контракты о разделе продукции. По данным Wood Mackenzie, оценки извлекаемых запасов для избыточного объема составляют от 6 до 15 млрд бнэ.

Ожидается, что в раунде примут участие крупные мировые нефтяные компании, в том числе Petrobras, и 14 фирм, одобренных для участия. Правительственные чиновники заявили, что аукцион может привлечь более 100 миллиардов реалов (26 миллиардов долларов).

Большая часть площадей, предлагаемых в концессионном раунде 16 и раунде PSC, будет в бассейнах Кампос-ад-Сантос (Источник: Wood Mackenzie / Esri)

Рост производства
В августе 2019 года ежемесячная добыча нефти и природного газа в Бразилии достигла рекордных 3,828 млн. Баррелей в сутки (баррелей в сутки), сообщил регулятор ANP.

Большая часть (63,4%) добычи была произведена из подсоли, где на 110 скважинах было добыто 2,427 млн баррелей в сутки. Лула в бассейне Сантоса добывала больше всего нефти, в среднем 1,026 млн баррелей в сутки. Он также был крупнейшим производителем природного газа: в среднем 43,4 миллиона кубометров в сутки.

«Размеры и продуктивность водохранилищ в бассейне Сантос у побережья Бразилии огромны», - сказал Маккол. «Объем производства, достигнутый с помощью плавучих установок для производства, хранения и разгрузки (FPSO), введенных в эксплуатацию в бассейне Сантоса за последнее десятилетие, был поразительным».

Лидером по добыче в августе, по словам ANP, была FPSO Cidade de Maricá на месторождении Лула, добывающая 150 600 баррелей в сутки через семь взаимосвязанных скважин.

Более крупные производители уже в пути. В середине сентября новый построенный FPSO P-68 покинул верфь Sembcorp Marine Estaleiro Jurong Aracruz (EJA) в Бразле для развертывания на сверхглубоких месторождениях Бербигао и Суруру, добавив до 150 000 баррелей в сутки из бассейна Сантос. Эта же верфь также работает над P-71 FPSO, также предназначенным для Сантоса.

«Добыча в Сантосе росла с тех пор, как в 2010 году начались первые крупные месторождения, и в настоящее время добывается около 1,5 млн баррелей в сутки. Мы ожидаем бум новых установок FPSO и производства, который к 2025 году превысит 3 миллиона баррелей в сутки к 2025 году, с учетом всех разработок, связанных с содержанием соли, и крупных проектов, таких как Iara, Buzios и Mero », - сказал Лисдаль.

Около 32% из 219 запланированных проектов FPSO в мире находятся в Бразилии, согласно обновлению World Energy Report за август 2019 года. Для одного только бассейна Сантос заказано пять FPSO.

«Крупнейшим центром разработки месторождений является Buzios, где в прошлом году было запущено два FPSO, еще два будут введены в эксплуатацию в этом году, а еще два - к 2023 году. К 2025 году этот хаб будет производить более 600 000 баррелей в сутки, что составляет 20% от добычи Сантоса». Лисдаль сказал. «В целом, четыре хаба Buzios, Lula, Iara и Mero представляют почти 40% спроса на буровую установку в Бразилии в течение следующих пяти лет».

FPSO P-68 будет развернута на сверхглубоких месторождениях Бербигао и Суруру, что увеличит добычу до 150 000 баррелей в сутки в бассейне Сантос. (Источник: Sembcorp Marine)

Petrobras
На миссию по сокращению своего долга Petrobras получила около 13 миллиардов долларов от продажи непрофильных активов в 2019 году. В августе компания сообщила о чистой прибыли во втором квартале в размере 18,87 миллиардов реалов (4,92 миллиарда долларов) - самой высокой за всю историю - и значительно выше, чем аналитик. По оценкам. В том же месяце компания произвела в среднем 3 млн баррелей в сутки (в том числе 2,2 млн баррелей в сутки из подсолевой зоны), что на 21,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Местные сообщения показывают, что президент Бразилии Хейр Больсонаро хочет приватизировать Petrobras до того, как его срок истечет в 2022 году. «Это было бы хорошо для Petrobras - и хорошо для Бразилии», - сказал Маккол.

«Государству принадлежит более 3,7 миллиарда простых акций Petrobras, что составляет примерно 50,3% от общего количества простых акций в обращении», - сказал Маккол. «Отстранение от продолжающегося политического давления со стороны правительства может позволить Petrobras действовать в качестве независимой компании и помочь привлечь международных инвесторов - что необходимо для реализации его плана, чтобы потратить 105 миллиардов долларов на капитальные проекты к 2024 году».

Более сильная Petrobras в сочетании с улучшенной нормативно-правовой базой и многими крупными, привлекательными месторождениями, готовыми к разработке, во многом способствовали повышению интереса к Бразилии в мире. Присутствие большего числа международных игроков повысит устойчивость экономики в этом секторе, поскольку проекты не обязательно будут зависеть от финансовых показателей или трудностей одной компании.

«Бразилия станет одной из глобальных оффшорных горячих точек в будущем, в основном из-за большого портфеля открытий с низким уровнем безубыточности, готовых к разработке», - сказал Лисдал. «Это будет стимулировать высокий спрос на буровые установки, контракты SURF и новые FPSO».

«Строгий бюджетный контроль и своевременное выполнение будут еще более важными в будущем, чем в прошлом. На карту поставлено доверие к мировой промышленности, в частности к местной бразильской промышленности, и еще один провал будет иметь решающее значение ».