Yinson Production рефинансирует FPSO Anna Nery посредством размещения облигаций на сумму 1 млрд долларов

ФПСО Анна Нери (Фото: Yinson Production)

Yinson Production разместила старшие обеспеченные облигации на сумму 1,035 миллиарда долларов для рефинансирования плавучего судна для добычи, хранения и разгрузки (FPSO) Anna Nery, работающего на Petrobras на месторождении Марлим на шельфе Бразилии.

Успешная цена на старшие обеспеченные облигации 144A/Reg S без права регресса на сумму 1,035 миллиарда долларов была выпущена компанией Yinson Boronia Production, которая владеет и управляет FPSO Anna Nery для Petrobras по 25-летнему контракту.

Yinson Production владеет 75%, а Sumitomo Corporation — 25% акций эмитента. Облигации полностью амортизируются, имеют срок погашения 18,2 года и имеют фиксированный купон в размере 8,947%, подлежащий выплате раз в полгода, начиная с 31 июля 2024 года.

Поступления от облигаций используются, среди прочего, для рефинансирования существующего непогашенного долга FPSO Anna Nery со сроком погашения в 2026 году, аннулирования соглашений о хеджировании, финансирования резервных счетов, если применимо, оплаты комиссий и расходов, связанных с транзакциями, а также для выплат компании Yinson Production. и Sumitomo Corporation как акционеры Эмитента.

Облигации продаются квалифицированным институциональным покупателям в Соединенных Штатах и лицам за пределами Соединенных Штатов в соответствии с международным законодательством о ценных бумагах.

«Мы очень довольны реакцией рынков капитала на выпуск облигаций, подписка на которые была значительно превышена. Успешный выпуск облигаций является свидетельством силы базового актива и уверенности инвесторов в Yinson Production как лучшем в своем классе независимом владельце и операторе FPSO.

«Рефинансирование FPSO Anna Nery — это еще один шаг в диверсификации нашей базы финансирования и оптимизации структуры капитала для поддержки дальнейшего роста и повышения долгосрочной стоимости Yinson Production. В то же время инвесторы в облигации обладают потенциалом роста благодаря структуре облигаций с неограниченным инвестиционным уровнем, в то время как сильные кредитные основы FPSO Анны Нери обеспечивают защиту от негативных последствий», — сказал Маркус Венкер, финансовый директор Yinson Production.

«Как партнер СП, мы хотели бы выразить искреннюю признательность команде проекта и другим партнерам за их самоотверженность и напряженную работу по достижению такого важного этапа, как выпуск облигаций.

«Это достижение укрепит нашу уверенность в том, что наше совместное партнерство с Yinson Production через FPSO Anna Nery укрепит рыночный потенциал для предоставления местной экономике Бразилии и возможностей во всем мире таких предприятий по аренде и эксплуатации активов, что способствует стабильности и безопасности энергоснабжение», — добавил Кадзуки Ямагути, генеральный директор стратегического бизнес-подразделения Sumitomo Corporations по решениям в области морской энергетики.

Напомним, FPSO Anna Nery начала добычу в мае 2023 года в рамках проекта Petrobras по активизации месторождений Марлим и Воадор.

Установка способна добывать до 70 000 баррелей нефти в сутки и перерабатывать 4 млн м³ газа.