Siccar Point привлекает заявки до $ 2 млрд.

(Фото: Siccar Point Energy)

По данным трех отраслевых источников, предложение для североморской нефтегазовой компании Siccar Point, поддерживаемой частными акционерными компаниями Blackstone и Blue Water Energy, составило от 1,2 до 2 миллиардов долларов.

Участники первого раунда, который завершился 7 ноября, включают в себя поддерживаемый EIG Chrysaor, фонд прямых инвестиций HitecVision, нефтегазовую группу, сосредоточенную в Северном море, RockRose и норвежскую нефтяную компанию Equinor, сообщили источники.

Chrysaor считается лидером в этом процессе с самой высокой ставкой для компании чуть менее 2 миллиардов долларов. По словам источников, предложение Rockrose составило около 1,2 миллиарда долларов.

Владельцы Siccar Point предложили на продажу всю компанию, а также пять отдельных пакетов активов. Источники сообщили, что HitecVision претендует на определенные активы.

Эквинор сделал ставку на весь бизнес или его часть, возможно, в партнерстве с канадским производителем нефти и газа Suncor Energy, добавили они.

Siccar Point стал крупным игроком в Северном море после приобретения портфеля OMV за 870 миллионов долларов в январе 2017 года. Его владельцы не раскрыли, сколько они с тех пор инвестировали в компанию.

Консалтинг WoodMackenzie оценил портфель в 2 миллиарда долларов.

В своей презентации на отраслевой конференции в Лондоне в прошлом месяце Blue Water заявила, что частные акционерные компании обычно стремятся получить в два-три раза больше прибыли на вложенный капитал примерно за пять лет.

Siccar Point добивается потенциальных покупателей, имея в запасах и запасах чуть менее 600 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, в том числе больше нефти, чем газа.

Такие еще не эксплуатируемые стволы могут быть привлекательны для некоторых частных компаний, которые в последние годы покупали устаревшие активы в Северном море у крупных нефтяных компаний и ожидают дальнейшего роста в преддверии потенциального листинга или продажи на фондовом рынке.

Siccar Point видит, что его добыча достигает около 80 000 баррелей нефтяного эквивалента в день (boed) к 2027 году из чуть более 10 000 boed в настоящее время. Помимо этого, производство будет в основном увеличено за счет развития Cambo к северо-западу от Шетландских островов.

Среди других более мелких пакетов акций Siccar Point владеет 70% на месторождении Cambo наряду с Shell, 11,8% на месторождении Schiehallion, управляемом BP, и 20% и 9% соответственно на месторождениях Rosebank и Mariner, управляемых Equinor.

Портфель предлагает возможности добычи и разведки, в том числе 1,4 миллиарда баррелей в год на перспективных буровых работах и лидерство на западе Шетландской области, где такие крупные компании, как BP, Shell и Equinor, увеличивают добычу в Северном море.

Siccar Point предложит потенциальному покупателю 2 миллиарда долларов в виде так называемых налоговых убытков в Великобритании, что "защитит прибыль без налоговых платежей, ожидаемых до (конца) 2020-х годов", согласно документу о продаже, направленному потенциальным покупателям.

Chrysaor, Blackstone, Equinor, RockRose и HitecVision от комментариев отказались. Suncor не сразу ответила на запрос о комментарии.

(Дополнительное сообщение Нериюс Адомайтис; Редактирование Ян Харви)