Cadeler и Eneti договорились о слиянии

(Изображение: Каделер)

Компании Cadeler и Eneti, занимающиеся установкой морских ветряных турбин и фундаментов, объявили о своем согласии на слияние посредством фондовой биржи.

Объединенная компания будет называться Cadeler со штаб-квартирой в Копенгагене, Дания, а ее акции будут котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) в дополнение к ее текущему листингу на Фондовой бирже Осло (OSE) с превышением формальной рыночной капитализации. в размере 1,2 млрд евро.

Объединенная группа будет эксплуатировать четыре судна на воде сегодня и шесть крупномасштабных современных новых судов, которые планируется построить с 2024 по 2026 год. Сегодня Cadeler владеет и управляет двумя судами для установки ветряных турбин (WTIV). Кроме того, два новых судна для установки ветряных турбин класса X (WTIV), поставки которых запланированы на 3 квартал 2024 г. и 2 квартал 2025 г., и два новых судна для установки ветряных фундаментов класса F (WFIV), поставки которых запланированы на 4 квартал 2025 г. и 3 квартал 2026 г. Сегодня Eneti владеет и управляет двумя WTIV, а также двумя новостройками WTIV нового поколения, поставки которых запланированы на четвертый квартал 2024 года и второй квартал 2025 года. Три непрофильных судна NG 2500X, которые в настоящее время принадлежат Eneti, рассматриваются на предмет продажи до или после завершения объединения.

«Это объединение будет представлять собой значительный шаг вперед в нашей способности удовлетворять растущий спрос во всем мире на проекты с более крупными масштабами и размерами проектов в интересах столь необходимого зеленого перехода», — сказал Миккель Глеруп, который продолжит свою работу в качестве генерального директора Каделер. «Мы предоставим нашим клиентам самый большой и разнообразный флот в отрасли, управляемый высококвалифицированными командами с уникальным опытом и послужным списком. Для клиентов объединенный парк откроет непревзойденную ценность за счет увеличения перекрестного использования ресурсов и повышения гибкости, емкости и маневренности».

Питер Брогаард Хансен продолжит работу в качестве финансового директора, Андреас Сохмен-Пао продолжит работу в качестве председателя совета директоров, а Эмануэле Лауро, нынешний генеральный директор Eneti, будет выдвинут на выборах в совет директоров в качестве заместителя председателя сразу после завершения объединения.

Сохмен-Пао сказал: «Это стратегическая сделка, объединяющая две ведущие оффшорные ветроэнергетические компании. Это подкрепляет видение и способность Cadeler способствовать переходу на возобновляемые источники энергии, и я поддерживаю сделку с ее промышленными и финансовыми достоинствами».

Лауро сказал: «Это сочетание является правильным для наших акционеров, правильным для наших клиентов и правильным для наших сотрудников. Мы действительно рады объединить усилия с Cadeler. Наш масштаб и наши соответствующие возможности создадут значительную ценность в то время, когда морская ветроэнергетика нужны надежные партнеры и надежные решения.Послужной список Seajacks был основан на неустанных усилиях наших береговых и морских профессионалов, и мы рады, что Cadeler так дорожит этим наследием.Перспективы для наших объединенных компаний в контексте отраслевых требований в ближайшее десятилетие не может быть ярче».

После объединения акционеры Cadeler и Eneti будут владеть примерно 60% и 40% объединенной компании соответственно, используя количество акций по состоянию на 16 июня 2023 года и предполагая, что все находящиеся в обращении акции Eneti будут обменены на акции Cadeler с коэффициентом обмена 3,409 акций Cadeler. за каждую акцию Eneti.

Сегодняшнее объявление единогласно поддержано советом директоров как Eneti, так и Cadeler.

На момент объявления акционеры, владеющие в совокупности примерно 45% голосов и акционерного капитала Cadeler, обязались проголосовать за одобрение акционерами объединения, которое будет представлено на общем собрании акционеров.

Акционеры, владеющие в совокупности примерно 36% голосов и акционерного капитала Eneti, обязались выставить свои акции на продажу в рамках предложения об обмене.

Завершение объединения зависит от обычных условий закрытия, включая одобрение выпуска акций акционерами Cadeler на общем собрании акционеров и принятие предложения об обмене акционерами Eneti, соответственно, а также обычные одобрения регулирующих органов от всех соответствующие органы. После утверждения регулирующими органами и выполнения применимых условий закрытия, завершение проекта в настоящее время ожидается в четвертом квартале 2023 года.