Независимые операторы лидируют в 2020 году FPSO Surge

© Эрик Де Грааф / Adobe Stock

2020 год станет пиковым годом для спроса на плавучие производственные, складские и разгрузочные устройства (FPSO) с прогнозом до 14 наград в базовом сценарии Wood Mackenzie, половина из которых будет расположена на шельфе Латинской Америки. Ожидается, что только два из этих объектов будут подразделениями Petrobras; В результате увеличения числа международных нефтяных компаний (МОК) и независимых операторов, выходящих на региональный рынок, во главе с оффшорной Гайаной ExxonMobil.

Действительно, с точки зрения оператора, в то время как 2019 год был годом Petrobras, 2020 год будет годом независимости. Хотя Petrobras и Shell возглавляют прогноз премии; Предполагается, что каждый год в течение года присуждается по две FPSO, 50% мирового прогноза по вознаграждениям будет приходиться на независимых операторов. Некоторые из них являются отложенными проектами, которые еще не получили финансирование по линии. Это также подчеркивает важный момент; Финансирование проектов для независимых специалистов зачастую не является успешным, как это происходит с МОК, и с таким количеством независимых проектов на рынке для FPSO мы все же можем увидеть больше задержек с принятием окончательных инвестиционных решений (FID). В то же время, однако, независимые операторы часто отдают предпочтение арендованным перераспределенным единицам, занимая меньше времени на заводе, чем стандартная конверсия очень крупных носителей (VLCC). В то время, когда мы видим растущую озабоченность в отношении предложения , использование перераспределенных арендованных мощностей поможет ослабить рыночное давление. Основные награды FPSO с независимым оператором, ожидаемые к 2020 году, включают задержанного Морского Льва и Неона, Атланту и Камбо, причем все, кроме проекта, управляемого Siccar Point, и Морского Льва, как ожидается, будут преобразованы.

FPSO присуждает 2019 и 2020 по типу оператора

С точки зрения аренды подрядчики, Modec и SBM Offshore продолжают лидировать. С ростом числа наград на столе появилось место и для небольших игроков. В мае 2019 года Bumi Armada вместе с партнером Shapoorji Pallonji Oil and Gas заключили контракт с ONGC на добычу 90 000 баррелей в день (баррель в сутки) на месторождении KG-DWN-98/2; Контракт рассчитан на девять лет с дневной ставкой в 745 000 долларов. В 2019 году малазийский подрядчик Yinson расширил свою глобальную деятельность, выйдя на бразильский рынок благодаря победе в Marlim Revitalization 2 FPSO; установка мощностью 70 000 баррелей в день с установкой, запланированной на 2023 год. Компания Yinson также стала единственным участником тендера на разработку новой Jubarte FPSO компании Petrobras с участием национальной нефтяной компании (NOC), которая, как ожидается, примет окончательное решение о выпуске поплавка в ближайшие месяцы. Тем не менее, остаются вопросы, если региональный участник рынка имеет возможности для FPSO Marlim Revitalization 2 и New Jubarte.

В 2020 году арендованные FPSO продолжат занимать наибольшую долю рынка. Мы также увидим продолжающийся рост стандартизированных концепций новой сборки. SBM продолжает санкционировать FPSO Fast4Ward с китайскими верфями Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding (SWS) и China Merchants Industry Holiding (CMIH), причем последний корпус, как ожидается, станет кандидатом на разработку Petrobras Mero 3. Эта спекулятивная конструкция FPSO является чем-то, чего не было видно до кризиса 2008 года, и подчеркивает уверенность подрядчика в его стандартизированной концепции. Rival Modec представила свою новую концепцию FPSO Noah в августе 2019 года. Сосредоточив внимание на адаптивности, цель концепции Noah заключается в максимизации ценности жизненного цикла, которую каждый FPSO может предоставить клиентам.

BW Offshore также будет представлен в течение 2020 года. Он является предпочтительным подрядчиком для «Морского льва» Premier, заключив контракт на разработку и проектирование (FEED) FPSO в 2018 году. Проект установки должен быть основан на FPSO Catcher оператора. В июле 2019 года, наряду с SBM Offshore, Modec и Saipem, BW Offshore был приглашен для участия в тендере на разработку Shell Gato do Mato FPSO, в то время как подрядчик также продолжает разработку месторождения тяжелой нефти в Маромбе, Бразилия, где он планирует перевести Berge. Элен ФПСО.

В связи с резким увеличением прогнозов на период до 2020 года вероятность увеличения дневной ставки является вероятной. Ожидая, что в ближайшее время цены возрастут, операторы должны будут поддерживать первоначальный объем тендеров широким. Такой подход позволяет оператору взвешивать конкурирующие арендованные и новые предложения по сборке на индивидуальной основе, а не поддерживать стратегию заключения контрактов для всех проектов FPSO. Мы видели это, например, в Gato do Mato и недавно награжденной Barossa FPSO.

Наряду с возросшей активностью наград возникают проблемы со стороны предложения. Операторы и подрядчики создают новые альянсы, причем ведущие подрядчики FPSO Modec и SBM укрепляют отношения с китайскими верфями Даляньской судостроительной корпорации (DSIC), SWS и CMHI. Действительно, китайские верфи быстро стали популярным выбором для стандартизированных концепций, в то время как COSCO также сохраняет сильное отставание. В отличие от этого, южнокорейские верфи столкнулись с трудностями в течение нескольких лет, но с вручением Samsung Fhpsh Dhirubhai-55 в 2019 году и с некоторыми более сложными разработками плавучих платформ на горизонте, возможно, наступят более благоприятные времена для южнокорейского дворы после 2020 года.

Награды, на которые стоит обратить внимание в 2020 году: прогноз премии FPSO (базовый вариант)

Cambo
Ожидается, что в разработке Siccar-Point будет использоваться новый цилиндрический FPSO, способный обрабатывать 60 000 баррелей в день. С приобретением Sembcorp Marine интереса к Sevan Marine, производитель занимает лидирующие позиции в области проектирования, закупок, строительства и монтажа (EPCI). Sembcorp получил контракт FEDO с FEED в августе 2019 года, и мы ожидаем FID в первой половине 2020 года.

Гато до Мату
Shell столкнулась с проблемами в привлечении заявок на FPSO 60 000-90 000 баррелей в день. Коммерческие предложения должны были быть представлены в ноябре, но теперь это было отменено. Премия прогнозируется на 2020 год, но возможны дальнейшие задержки.

Морской лев
Партнеры Premier и Rockhopper нацелились на FID 2019 года, но проект ожидает старшего долгового финансирования. В январе этого года было подтверждено, что Navitas Petroleum перейдет на проект Sea Lion, приобретя 30% -ую рабочую долю в лицензиях PL032, PL004B и PL004C. Теперь вероятность того, что Морской лев достигнет FID в этом году, выглядит сильной.

Новый Jubarte FPSO (Парк дас Балеяс)
Petrobras близится к решению по проекту. Инсон стал единственным претендентом на покупку FPSO после того, как консорциум Bluewater и Saipem был дисквалифицирован по техническим причинам. Производственная мощность FPSO составит 100 000 баррелей в день и 5 миллионов кубометров в день (мм кубометров в день), а Wood Mackenzie ожидает установки в 2022 году.