Анадарко Бэкс пересмотрел ставку Запада

В понедельник совет директоров Anadarko Petroleum Corp. поддержал заявку Occidental Petroleum Corp на 38 млрд долларов США, добавив давление на конкурирующую компанию Chevron Corp, чтобы повысить ее предложение или отказаться от участия в конкурсе на поглощение.

Это решение ограничило серию шагов со стороны Occidental по финансированию и снижению препятствий, прежде чем его сделка на 38 миллиардов долларов после того, как Anadarko отказалась от нескольких предыдущих предложений. Occidental получил одобрение совета директоров после привлечения 18,8 млрд. Долл. США в виде денежных залогов, что позволило ему избежать голосования его акционеров по сделке.

У Chevron есть четыре дня, чтобы решить, хочет ли он изменить существующее соглашение о слиянии, которое Anadarko уже приняло, или сделать новую ставку. Пресс-секретарь подтвердил, что получил уведомление об увольнении от Anadarko, и отказался комментировать свои дальнейшие действия.

Anadarko заявила, что ее правление единогласно определило, что пересмотренное предложение Occidental представляет собой «превосходящее предложение» и что оно намерено расторгнуть соглашение о слиянии Chevron, решение, которое позволит ему выплатить Chevron сбор за прекращение производства в размере 1 млрд долларов.
Это решение стало победой для главы «Оксидентала» Вики Холлуба, который настаивал на том, чтобы совет Анадарко отклонил соглашение по Chevron, и заручился поддержкой миллиардера Уоррена Баффета. Она убедила Баффетта вложить 10 миллиардов долларов в сделку после перелета в Омаху, штат Небраска, чтобы сделать это.

Спустя несколько дней Hollub выиграл сделку с французским нефтяным гигантом Total SA о приобретении большей части международных активов Anadarko, включая проект по сжиженному природному газу в Мозамбике, стоимость которого, по оценкам, может достигать 25 миллиардов долларов. Total согласилась заплатить 8,8 миллиарда долларов за активы, как только слияние состоится.

Холлуб хочет, чтобы ее цель была на первом месте в США. Анадарко владеет почти четвертью миллиона акров (102 000 га) земли в Пермском бассейне, что является крупнейшим призом для Chevron и Occidental. Пермь стала эпицентром нефтяного и газового бума в сланцах, помогая довести добычу нефти в США до рекордных 12 миллионов баррелей в день, что больше, чем в России и Саудовской Аравии.

Anadarko впервые раскрыл сделку по слиянию с Chevron 12 апреля после того, как отклонил более высокую ставку от Occidental. Это побудило Occidental's Hollub обнародовать ее предложение, чтобы заставить Анадарко пересмотреть свою позицию.

Изменения в сердце произошли после того, как Occidental увеличил долю денежных средств в своем предложении на 76 долларов за акцию до 78 процентов и 22 процентов акций, отменив требование фондовой биржи для одобрения акционеров Occidental.

Некоторые инвесторы в Occidental выступают против решения об обходе одобрения акционером. T. Rowe Price Group Inc заявила в понедельник, что намерена проголосовать против совета директоров Occidental на ежегодном собрании в пятницу в знак протеста.

В заявлении Occidental говорится, что он ожидает завершения обсуждения и «заключения нашего соглашения о слиянии с Anadarko для завершения этой захватывающей сделки».

(Дополнительное сообщение Гэри МакВильямс в Хьюстоне; редактирование: Розальба О'Брайен, Синтия Остерман и Питер Куни.)