Ensco, Rowan объединяются, чтобы сформировать Ensco Rowan

(Файл фото: Энско Роуэн)

Компании Ensco и Rowan завершили ранее объявленное слияние, создав новую комбинированную морскую буровую компанию Ensco Rowan, крупнейшую в мире по размеру флота.

Завершение слияния следует за выполнением условий закрытия сделки, включая одобрение акционеров и санкции суда Великобритании. Штаб-квартира Ensco Rowan будет находиться в Лондоне, а также в Хьюстоне. Он будет торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером ESV.

По условиям сделки Ensco приобрела Rowan за 2,38 млрд долларов.

Акционеры Rowan получили 2,750 акций Ensco за каждую принадлежавшую им акцию Rowan непосредственно перед закрытием. Акционерам Legacy Ensco и Rowan принадлежат примерно 55% и 45% акций в обращении Ensco Rowan соответственно. После закрытия сделки обыкновенные акции объединенной компании были консолидированы путем обратного дробления акций 4: 1, в результате чего было выпущено около 197 миллионов обыкновенных акций.

Согласно информации, размещенной на веб-сайте Ensco Rowan, в настоящее время крупнейшего в мире морского бурильщика по размеру флота, эксплуатируется 16 буровых кораблей, 12 полупогружных, 54 подъемника и два глубоководных управляемых подразделения.

Том Берк, президент и главный исполнительный директор EnscoRowan, сказал: «Успешное завершение нашего слияния еще больше укрепляет наше лидерство на рынке благодаря парку поплавков и отводов с высокими техническими характеристиками и разнообразной клиентской базе. Наше растущее географическое присутствие, технологически продвинутые буровые установки и талантливые сотрудники позволяют нам исключительно хорошо удовлетворять растущий и растущий спрос клиентов. Я с нетерпением жду возможности воспользоваться значительными возможностями долгосрочного роста, которые, как мы полагаем, мы сможем извлечь из наших общих преимуществ по мере восстановления оффшорного сектора ».

Карл Троуэлл (Carl Trowell), исполнительный председатель EnscoRowan, сказал: «Сочетание Ensco и Rowan создает лидирующего в отрасли морского бурильщика на всех глубинах воды, создавая более сильную компанию, способную процветать на протяжении рыночных циклов. Увеличение масштабов, диверсификация и финансовая стабильность обеспечат значительные преимущества для лучшего обслуживания наших клиентов и раскрытия долгосрочной ценности для наших акционеров ».

В связи с закрытием сделки и прекращением использования возобновляемых кредитных линий Rowan, компания заключила соглашение со своей банковской группой об увеличении мощностей по своей возобновляемой кредитной линии. В результате Ensco Rowan получит заемные средства в рамках своей необеспеченной возобновляемой кредитной линии в размере примерно 2,3 миллиарда долларов США до сентября 2019 года и примерно 1,7 миллиарда долларов США с октября 2019 года по сентябрь 2022 года.

Джон Бакшт, старший вице-президент и финансовый директор EnscoRowan, сказал: «Мы довольны поддержкой нашей банковской группы и их признанием укрепления позиции компании после закрытия слияния. У нас будет одна из самых сильных позиций ликвидности в секторе бурения на шельфе, что даст нам конкурентное преимущество по мере продвижения вперед как объединенной компании ».