Разведка в 2020 году: переход еще не начался

© Ranimiro / Adobe Stock

Энергетический бунт с переходом и вымиранием, возможно, возглавил повестку энергетических новостей и стимулировал отражение во многих залах заседаний по разведке и добыче (E & P) в 2019 году, но влияние на разведочное бурение пока не очевидно. Глобальное количество высокоэффективных скважин [1] в 2019 году составило 91 скважину, что на 36% больше, чем в 2018 году. Затраты на бурение остались неизменными и составили 3,5 миллиарда долларов США, поскольку средние затраты на скважины снизились. Обнаруженный коммерческий объем был самым высоким с 2015 года и составил около 13 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента (бнэ) из 27 объявленных к настоящему времени открытий с высокой отдачей. Коммерческий успех достиг 10-летнего максимума в 32%. Этот уровень активности, вероятно, сохранится до 2020 года.

77% от общего объема, оцененного в 13 млрд. Бнэ, было газом, причем семь из 10 крупнейших открытий - газ в России (2), Иране, Мавритании, Сенегале, Индонезии и на Кипре. Обе крупнейшие нефтяные находки были получены в рамках лицензии Stabroek в Гайане, которая, если считать 6 миллиардов баррелей, является одной из самых продуктивных нефтяных лицензий, когда-либо выданных.

Коммерческие открытия в размере 100 миллионов баррелей нефтяного эквивалента или более в 2015-19 годах, а также подсчет и прогноз высокой эффективности на 2020 год. (Источник: Westwood Analysis)

2019 год стал годом, когда Северо-Западная Европа возглавила мировые рейтинги бурения с ударным воздействием. Это было необычайно, учитывая зрелость пьес в Великобритании и Норвегии. К сожалению, и некоторые могли бы сказать, что это предсказуемо, в результате программы из 27 скважин были обнаружены только два важных воздействия - Гленгорм в Великобритании и Лиатарнет в Норвегии. Это печальный показатель успеха всего 7%. Две скважины все еще бурят и могут привести к открытиям, но низкая скорость обнаружения должна привести к паузе для размышлений, а количество высокоэффективных скважин должно снизиться в 2020 году.

В 2019 году Гайана снова оказалась на первом месте в списке нефтяных месторождений. В декабре в эксплуатацию поступило месторождение Лиза, и еще одна миллиард баррелей добавлен в лицензию «Стабрук», эксплуатируемую Exxon, и еще немного газа. Пять коммерческих открытий в 2019 году довели общее количество до 14, но не все было гладко. Совместное предприятие, управляемое Tullow, сделало два открытия открытия игры, которые сначала казались многообещающими, но, оказалось, были тяжелыми и кислыми, способствуя резкому падению благодати для Tullow с его падением цены акций.

Уже обнаруженный и запланированный объем добычи нефти гораздо больше, чем может выдержать крошечная экономика Гайаны, и, возможно, темпам придется замедлить 2020 год, если Гайана должна справиться. Еще многое предстоит узнать как о водопроводе нефтяной системы, так и о надежности политической системы - ожидайте новых сюрпризов. Тем не менее, индустрия будет продолжать пытаться раздвинуть границы игры за пределами лицензии Stabroek как в более мелкие, так и в более глубокие воды Гайаны. Важное открытие Maka Central, управляемое Apache и объявленное в январе 2020 года, похоже, станет первым коммерческим открытием за пределами Стабрука, расширившим игру в соседнем Суринаме.

В Мексике пять разведочных скважин с высоким уровнем воздействия, завершенных международными нефтяными компаниями в 2019 году, не смогли предоставить коммерческое открытие (одна из которых все еще бурится). В 2020 году должно стать более ясным, будет ли Мексика поставлять награду, на которую надеялись МОК, по крайней мере с 10 скважинами, эксплуатируемыми семью различными МОК, тестирующими более 2,5 миллиарда баррелей безошибочного предполагаемого объема в диапазоне пограничных и появляющихся месторождений. Геология сложна, и можно ожидать смешанных результатов.

Бразилия - еще одна страна, которую можно наблюдать в 2020 году, когда бурение одной сильной скважины в настоящее время ведется бурением, а на 2020 год запланировано семь скважин по недавно выданным лицензиям, на которых проверено 6 миллиардов баррелей безошибочного объема в подсолевых залежах в бассейнах Сантос и Кампос, а также в бассейне Сеара. Exxon будет эксплуатировать первые две скважины с момента ее повторного ввода, а Premier - первую скважину в бассейне Сеара. Это не будет стрельба рыбой в бочке в бассейне Сантос, хотя несколько скважин будут пробурены за пределами проверенной подсолевой игры. Предполагается, что долгожданная скважина Peroba, пробуренная в 2019 году компанией BP, за которую в раунде торгов 2017 года был выплачен подписной бонус в размере 598 миллионов долларов, как считается, обнаружила газ с высоким содержанием CO2 и считается некоммерческой.

В Африке высокоэффективное бурение оставалось слабым на 14 скважинах, завершенных в 2019 году, но коммерческий успех был высоким - 57%, причем было обнаружено более 3 миллиардов баррелей нефти, из которых ~ 80% составляли газы. Была одна пограничная игра, открывающая открытие газового конденсата в Брулпадде в Южной Африке, и были значительные открытия в пяти других странах - Сенегале, Мавритании, Нигерии, Анголе и Гане. Ожидается, что в 2020 году такое же количество ударных скважин будет распространено в 10 странах, и в Гвинее-Бисау, Кении, Намибии и Габоне, возможно, будет проведено шесть пограничных испытаний. Total тестирует новую концепцию добычи на скважине в блоке 48 в бассейне реки Конго, Ангола, которая известна как самая глубокая разведочная скважина на глубине более 3600 метров.

В новых залежах газа в Восточном Средиземноморье было пробурено шесть скважин и два коммерческих открытия, которые доставили 5 триллионов кубических футов (tcf). TPAO пробурила три из шести скважин, две из которых находились в районе Кипра и были скорее политическими, чем техническими испытаниями. В 2020 году планируется провести пять скважин с испытаниями 16 ткн газа, включая скважину Total в Библос-1 на шельфе Ливана.

Бурение в Австралазии должно начаться в 2020 году после тихого 2019 года с одним потенциально опасным открытием газа, сделанным в прибрежном бассейне Перт на скважине Западная Эреггулла. В 2020 году бурение с ударным воздействием в основном связано с добычей газа на скважинах, запланированных в Австралии, Новой Зеландии, Папуа-Новой Гвинее и Тимор-Лешти, на которых тестируется более 10 млрд куб. Футов газа, большинство из которых являются пробами на границе. В 2019 году в Юго-Восточной Азии было тихо, всего в трех скважинах с высоким уровнем воздействия и двух открытиях с высоким уровнем воздействия в Индонезии и Малайзии было открыто 5 тонн газа.

Исходя из текущих планов, похоже, что ударное бурение может быть на уровне, аналогичном 2020 году, но с переориентацией на Северную и Южную Америку. По оценкам Westwood, планы бурения в отрасли рассчитаны на 70/30 нефти и газа. Признавая, что индустрия имела обыкновение находить газ при поиске нефти, не кажется, что аппетит к поиску нефти уменьшается. Ожидается, что четырьмя наиболее активными компаниями в 2020 году будут европейские супермагистры Total, Equinor, Shell и Eni, каждая из которых участвует в 14 или более скважинах с высокой отдачей. В то время как было много разговоров об энергетическом переходе в 2019 году, мало признаков его влияния на планы разведки на 2020 год.

[1] Колодцы, нацеленные на новые игры и перспективы> 100 миллионов баррелей нефти или 1 тсф газа

Доктор Кит Майерс - президент по исследованиям в Westwood Global Energy, отвечающий за исследования по всему бизнесу. Майерс присоединился к BP в 1987 году, получив степень доктора геологии в Имперском колледже. После выполнения ряда технических обязанностей он стал старшим коммерческим консультантом и провел несколько крупных деловых переговоров о доступе к новому бизнесу. Он также возглавлял стратегию бизнеса BP в Западной Африке в рамках Стратегического альянса со Statoil. После ухода из BP в 2000 году Майерс был советником многочисленных энергетических компаний по вопросам стратегии и партнерства. Майерс основал Richmond Energy Partners в 2006 году для предоставления независимых консультаций инвесторам в небольших нефтегазовых компаниях. REP консультировал некоторые из крупнейших фондов и учреждений, инвестирующих в этот сектор, и предоставлял стратегию геологоразведочных работ и услуги бенчмаркинга для мировой геологоразведочной отрасли. REP запустил Wildcat, онлайновую глобальную разведывательную службу в 2014 году, а REP стал частью Westwood Global Energy Group в 2015 году. Майерс проявляет большой интерес к управлению нефтяным сектором и является членом консультативной группы Института управления природными ресурсами. »