Игроки на оффшорных вертолетах Bristow, Era to Merge

Иллюстрация; Вертолет Bristow / Изображение Колина Грегори / Flickr - лицензия CC BY 2.0

Специалисты по оффшорным вертолетам Bristow и Era заключили окончательное соглашение о слиянии.

В совместном заявлении в пятницу Бристоу и Эра заявили, что комбинация в сделке с акциями создаст «финансово более сильную компанию с улучшенными размерами и диверсификацией».

Согласно заявлению, объединенная компания будет иметь объединенный парк из более чем 300 «самых современных в отрасли самолетов с новейшими технологиями и функциями безопасности». Он станет крупнейшим в мире оператором вертолетов моделей S92, AW189 и AW139.

Объединенная компания сохранит за собой имя Bristow и предоставит морские авиационные транспортные и поисково-спасательные решения в Северной и Южной Америке, Нигерии, Норвегии, Великобритании и Австралии для

Крис Брэдшоу, президент и генеральный директор Era, сказал: «Мы считаем, что это слияние создаст существенную ценность для заинтересованных сторон обеих компаний. Выявленные синергизмы затрат являются значительными и в сочетании с сильным формальным балансом и отсутствием капитальных обязательств поддерживают устойчивое генерирование свободного денежного потока.

Он сказал, что слияние обеспечит более эффективное поглощение значительных постоянных затрат, необходимых для управления авиаперевозчиком, и позволит улучшить положение объединенной компании в решении проблем отрасли.

В письме к акционерам в 2019 году Брэдшоу сказал, что оффшорная вертолетная индустрия остро нуждается в консолидации как среди операторов, так и у арендодателей, ссылаясь, среди прочего, на избыточные мощности в оффшорном вертолетном пространстве.

Комментируя слияние, генеральный директор Bristow Л. Дон Миллер сказал: «Bristow и Era разделяют взаимодополняющие культуры, основанные на непоколебимой приверженности безопасности и качеству через опытных, хорошо обученных пилотов, механиков, инженеров и вспомогательный персонал. Объединение этих двух компаний будет и далее основываться на этой культуре, чтобы создать еще более сильного, более интегрированного лидера отрасли ».

В соответствии с условиями соглашения о слиянии, которое было единодушно одобрено Советом директоров обеих компаний, акционерам Bristow будет принадлежать 77% акций новой компании, а акционерам Era - 23%.

Ожидается, что сделка будет завершена во второй половине 2020 года после получения необходимых разрешений регулирующих органов и удовлетворения других обычных условий закрытия, включая одобрение акционеров Bristow и Era.

Bristow в мае 2019 года подал на банкротство по Главе 11 в попытке реструктурировать долг. Компания в октябре 2019 года завершила процесс реструктуризации долга и получила 535 миллионов долларов нового капитала для поддержки своих глобальных операций.

В 2018 году компания попыталась приобрести вертолеты Columbia за 560 миллионов долларов, но в итоге сделка была отменена.

Стоит отметить, что CHC, еще одна крупная оффшорная вертолетная компания, в 2019 году наняла нью-йоркскую юридическую фирму Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP для «изучения возможностей слияний и поглощений в космосе».

Сам CHC является продуктом слияния. Еще в 1987 году Sealand Helicopters объединились с Okanagan Helicopters и Toronto Helicopters, чтобы создать канадскую холдинговую компанию, которая впоследствии стала CHC.