Перспективы морской разведки 2020

Эрик Хаун19 декабря 2019
В 2019 году Tullow Oil сделала два крупных нефтяных открытия на блоке Orinduik, открыв новый нефтегазоносный комплекс в верхнем третичном месторождении в прибрежном бассейне Гайаны. Джо-1 и Джетро-1 были пробурены на буровой установке Стена Форт. (Фото: Tullow Oil)
В 2019 году Tullow Oil сделала два крупных нефтяных открытия на блоке Orinduik, открыв новый нефтегазоносный комплекс в верхнем третичном месторождении в прибрежном бассейне Гайаны. Джо-1 и Джетро-1 были пробурены на буровой установке Стена Форт. (Фото: Tullow Oil)

Ожидается, что компании, занимающиеся разведкой и добычей (E & P), войдут в 2020 г. с умеренным оптимизмом в отношении перспектив разведки на шельфе после того, как в 2019 г. было достигнуто умеренное увеличение объемов разведочного бурения и не столь умеренный рост лицензионной деятельности.

Восстание из пепла
По словам Рохита Пателя, старшего аналитика Rystad Energy, когда в 2014 году цены на нефть начали стремительно падать, активность в области разведки на шельфе резко возросла, упав почти на 40%, а затем достигла дна в 2016-2017 годах. По словам Пателя, расходы на геологоразведку на шельфе сократились почти на 60% с 2014 по 2017 год, главным образом из-за снижения денежных потоков, роста добычи сланца в США и сокращения присужденных площадей на шельфе. «Это также привело к сокращению традиционных обнаруженных ресурсов, а замена запасов компаний, занимающихся разведкой и добычей, упала ниже 20%».

Но затем наступил 2018 год, «год перехода», который привел к первому скачку в общем количестве морских разведочных скважин с начала спада, что привело к ожиданиям, что 2019 год обеспечит «столь необходимое возрождение» в освоении морских месторождений, сказал Патель. ,

По большей части, 2019 год доставлен. По состоянию на ноябрь, Патель указал на 8-10% увеличение количества пробуренных морских разведочных скважин по сравнению с 2018 годом. «В соответствии с этим, глобальные открытия традиционных нефтегазовых месторождений также показали многообещающий рост в 2019 году с общим количеством морских месторождений. обнаруженные ресурсы с начала года достигли почти 8,5 млрд бнэ (против общего объема в 2018 году 7,5 млрд бнэ) ».

«Открытия газа в 2019 году вытеснили открытия нефти с соотношением газа и жидкости 65:35 в открытых объемах с начала года. За исключением Америки, газовые открытия доминировали в нефтяных открытиях во всех других регионах. Предполагается, что эта тенденция сохранится в 2020 году с ростом спроса на газ в разных регионах, во главе с Азией и Ближним Востоком ».

В целом, Patel ожидает, что разведка на шельфе продолжит движение вверх в следующем году. «Мы можем ожидать умеренного роста на 4-7% в 2020 году по сравнению с 2019 годом», - сказал он.

Лицензионная деятельность также находится на подъеме. «В 2019 году наблюдался высокий уровень лицензирования по сравнению с прошлыми годами, что было обусловлено стабильностью цен на нефть и более привлекательными условиями налогообложения, предложенными странами в стремлении улучшить внутренние инвестиции в геологоразведку. Впоследствии оффшорные площади, отмеченные с начала года, выросли более чем на 25% по сравнению с 2018 годом, что обнадеживает, поскольку ожидается, что обязательства и рабочие программы, связанные с этими наградами, будут стимулировать инвестиции в разведку на шельфе в ближайшей перспективе ».

«Ожидается, что рост лицензирования в 2019 году продолжится в 2020 году», - сказал Патель. «В 2020 году будет продолжаться процесс лицензирования, и будет проведено более 50 раундов лицензирования по всему миру».

Патель сказал, что в Африке будет наблюдаться наибольший рост лицензионной деятельности: в 2020 году несколько стран в Юго-Восточной Азии (Мьянма, Таиланд, Тимор-Лешти и Бангладеш) и Америке (Гайана, Барбадос и Панама) также будут активны в сфере лицензирования.

Total будет пробуривать свою первую разведочную скважину у Ливана. Партнеры будут использовать Tungsten Explorer от Vantage Drilling для бурения скважины в Блоке 4. (Фото: Vantage Drilling)

Разочарования и возможности
«После многих лет операторы в Северо-Западной Европе, Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе активно исследовали в приграничных регионах в 2019 году. Ожидается, что продолжающиеся выгоды от более высоких денежных потоков, повышения эффективности и снижения затрат будут стимулировать операторов к проведению кампаний по разведке приграничных месторождений с высоким риском в 2020 году. «Патель сказал.

Это не значит, что не было разочарований. «2019 год продолжил тему вершин и падений, - сказал Грегори Браун, заместитель директора - оффшор в Maritime Strategies International Ltd. деятельность в других приграничных регионах, таких как Баренцево море, разочаровала ».

Заглядывая в будущее до 2020 года, Браун сказал, что количество контрактных буровых установок предполагает, что «активность будет расти, но масштабы могут разочаровать некоторые из более оптимистичных прогнозов». Хотя активность в Южной Америке должна быть активной - в частности, в Мексике, Бразилии и Гайане - такие рынки, как Норвегия, могут разочаровать ».

«Equinor будет пробуривать 20–30 скважин у Норвегии в 2020 году - резкое падение из примерно 40 скважин, пробуренных в 2019 году», - отметил Браун. Эквинор сосредоточится на западной части пограничного рынка в 2020 году, так как норвежская энергетическая компания и другие компании, работающие в этом регионе, будут надеяться найти извлекаемые запасы, чтобы подтвердить, что более половины пока еще не обнаруженных запасов Норвегии находятся в регион, сказал Браун.

Во всем мире Браун прогнозирует, что разведка ближнего поля, а не пограничная работа обеспечат лучшую отдачу. «Исследование ближнего поля было особенным успехом на зрелых рынках. Целый ряд независимых специалистов, работающих в глубоководных районах Персидского залива США, добились целого ряда успехов, которые в течение некоторого времени должны поддержать рынок обратных связей ».

«Мы рассматриваем Западную Африку как рынок обратной связи, в частности Анголу и Гану, и будем внимательно следить за деятельностью Eni в Восточном и Западном хабах», - сказал Браун.

Ожидается, что в 2020 году Эквинор проведет бурение 20-30 скважин у Норвегии (Фото: Оле Йорген Братланд, Эквинор)

Hotspots
Оба аналитика сходятся во мнении, что Южная Америка, Африка и Австралия будут ключевыми регионами для роста разведки в следующем году.

Отвечая на вопрос, где могут быть «горячие точки» для разведки 2020 года, Браун сказал: «Бразилия - очевидный ответ», отметив, что все более разнообразный состав операторов - включая Equinor и Shell среди тех, кто присоединяется к Petrobras для изучения глубоководной предварительной соли - будет иметь ключевое значение для успех в регионе.

«Бразилия находится на грани возрождения разведочной деятельности в 2020 году, в частности, благодаря высокому интересу, который проявляют крупные нефтегазовые компании в подсолевой провинции к глубоким водам бассейнов Сантос и Кампос», - сказал Патель. который также считает южноамериканскую страну среди горячих точек 2020 года. «За последние два года международные игроки набирали площади в бразильских лицензионных раундах, выплачивая огромные подписные бонусы на общую сумму в миллиарды. Можно сделать вывод, что крупные игроки, похоже, настроены весьма оптимистично в отношении перспектив в регионе. Ожидается, что обязательства, полученные в результате недавних раундов лицензирования, вызовут всплеск разведочного бурения в регионе, где уже есть множество скважин с высокой отдачей ».

В других странах Южной Америки «успех Туллоу с зондами Джетро и Джо, несмотря на то, что он содержит относительно тяжелую нефть, должен в конечном итоге открыть вторую игру с Гайаной», - сказал Браун. Независимый оператор будет пробуривать три разведочные скважины у Гайаны, чтобы избежать рисков, связанных с открытиями в блоке Ориндуик.

По словам Пателя, Мексика - это еще одна точка доступа. «Ожидается, что в Мексике наступит многообещающий 2020 год, так как международные компании выстроились в очередь, чтобы выполнить обязательства по бурению скважин на морских площадях, которые они приобрели в 1 и 2 раундах.

«В 2019 году будет завершено строительство около 20 морских разведочных скважин, и мы ожидаем, что в 2020 году количество скважин будет примерно таким же. Промышленность будет внимательно следить за результатами, достигнутыми в 2019 году, особенно в менее изученных глубоководных районах, и они сыграют большую роль в формировании восприятия отрасли потенциала глубоководных исследований Мексики и будут определять рост активности в ближайшей перспективе ». Сказал Патель.

Браун отметил: «Первая глубоководная скважина Shell в Мексике начала бурение в начале декабря и должна быть завершена в феврале. Chibu-1EXP будет пробурен на более чем 2700 метров воды и является первым из 13, которые Shell взяла на себя обязательство бурить в бассейне Кампече ».

В Южной Африке Total будет пробурить еще одну разведочную скважину на блоке 11B / 12B в первом квартале после открытия новой добычи с перспективой на разведку Брулпадда на 1 миллиард баррелей в бассейне реки Оутенцюа в этом году, сказал Браун.

«Между тем, возможно, менее обсуждаемая деятельность на юге Австралии. Открытие Cooper Energy Annie-A на мелководье было первым в бассейне за 11 лет », - сказал Браун.

Патель сказал: «В Австралии наблюдается возвращение в морскую разведку в 2019 и 2020 годах. После недавнего открытия [Сантосом] Дорадо и последующего успешного оценочного бурения, у исследователей, сосредоточенных на водах Австралии, был некоторый оптимизм. Северо-западная часть шельфа, где открытие Дорадо было сделано в 2018 году, будет способствовать росту объемов разведочных работ в 2020 году. Кроме того, в 2020 году ожидается бурение около трех скважин с высоким уровнем воздействия на шельфе северо-западной Австралии.

«Кроме того, ожидается, что воды Южной и Западной Африки, Средиземноморья и Карибского бассейна также станут свидетелями увеличения объемов разведочного бурения и лицензирования в 2020 году. В этих трех регионах также имеется ряд высокоэффективных скважин, которые, как ожидается, будут бурены в 2020 году», - сказал Патель.


Компания Rystad, которая в январе опубликует свой отчет об ударных скважинах за 2020 год, поделилась пятью из примерно 30 лучших скважин для наблюдения за 2020 годом. Выделенные скважины, которые в случае успеха могут принести значительную ценность для операторов, попадают в из двух высокоэффективных категорий:

  • Направленность на компанию: Эти скважины широко обсуждаются в отрасли, а также имеют стратегическое значение для компании и региона.
  • Большой предполагаемый ресурс: это скважины, нацеленные на перспективы, для которых оператор сообщил, что предварительная оценка бурения довольно значительна. Успех в этой скважине может привести к массовому открытию.

(Источник: Rystad Energy)